資産運用の勉強 - 気楽に気長に資産運用

『株式投資の未来』を読んで只今勉強中

　世界経済の成長により、新たな市場がかつてない規模で広がっている。変化の時代にも繁栄するために「成長の罠」を警戒し、多くのデータを分析。インデックス運用やポートフォリオ戦略などについて解説、投資の未来を展望する。

　株式投資をするためのポイントが実にわかりやすく書かれている。1957年からのＳ＆Ｐ５００に関するデータをこれでもかというぐらい掘り下げ、例として挙げられている。目先の株価に目を奪われる事なく長期的に運用して資産を増やすポイント書かれています。まだ、半分しか読んでいませんが、この本に早く出会えて良かったと思います。

　

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ネット証券で情報収集

　ふぁーぶさんの長期投資事始め: エマージング②で知るまで楽天証券にこんないい情報があるとは知りませんでした。楽天証券にあるということは他の証券会社でもあるのではないかと探してみたところ、結構ありますね。これらを読むだけでもいい勉強になります。

　楽天証券　投信会社からの臨時レポート他
　SBIイー・トレード証券－委託会社からの市況に関する臨時レポート
　海外ほっとPHOTOレポート　- ジョインベスト証券
　運用会社の見通し／マネックス証券
　

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外貨の勉強

外貨について勉強をしようと思いまして『内藤忍の資産設計塾外貨投資編―投資フロンティアを広げる外貨攻略法』と買ってみました。

　この本は以下の６章からなっており外貨について詳しく書かれていると思います。読み始めたばかりですが外貨は思った以上に手数料が掛かるのが分かりました。それだけの手数料を掛けてでも魅力ある商品だから外貨商品は売れるのでしょうね。手数料が高いのでよく勉強をしてロスの少ない投資を目指したいです。

第１章　外貨投資の基本戦略
第２章　外国株式投資
第３章　外国債券投資
第４章　外国為替保証金取引
第５章　その他の外貨建て商品
第６章　外貨商品活用のポイント

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ETF別投資国を調べてみました

　アセットアロケーションでは日本株式、海外株式、海外債券、その他に分類して投資していますが、海外株式のETFについてそれぞれのファンドの投資先の国を調べてみました。データは iShares ETFs for US investors - Exchange Traded Funds より、それぞれの Fund Fact Sheet（207/12/31現在です）から僕が持っている以下の5つのETFについて調べました。

　iShares S&P 500 Index(IVV)
　iShares MSCI EAFE Index Fund(EFA)
　iShares MSCI Emerging Markets Indx(EEM)
　iShares MSCI Brazil Index(EWZ)
　iShares S&P Global Utilities Sector(JXI)

　一覧にしてみると重複してる国が多かったです。中でもアメリカはEmerging Markets Indx(EEM)にもEAFE Index Fund(EFA)にも入っていました。こうやって一覧にしてみると自分がどの国に対して投資しているかがわかって面白いです。アメリカとブラジルの割合が多いのはわかっていましたが、３番目はイギリスだったんですね。次は投資信託を調べてみようと思っています。

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ファンドの比較をしてみました

　証券会社によって取り扱う信託が違うのは困るのですが、まずは自分にあった信託を見つけるために同じような運用方法の信託を比較してみた。各信託の比較についてはモーニングスターを利用しました。目論見書の内容まで目を通したわけではないので表面的な部分だけですが。

　例えば日経２２５の動きに連動する投資成果を目指しているMHAM 株式インデックスファンド225、三菱UFJ インデックス225オープン、日経225ノーロードオープンの３つの信託のトータルリターンをみると同じような動きをしていますが、それぞれ信託に組み入れる銘柄に違いがあるので若干パフォーマンスに差が出ています。パフォーマンスの違いは過去のデータからなので未来はわかりませんが、信託報酬は余程のことがない限り変更はないですから同じ動きをするなら安い方がいいですよね。まあ、コストパフォーマンスのいい信託を探す意味で比較をしてみました。比較した信託は国内株式インデックス（日経２２５、TOPIX）、海外株式インデックス、海外株式株式、海外債券、BRICsなど。本当はETFも加えたかったのですが同じ時期の情報が見つからなかったのでなしです。

投資信託比較

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Tag : ファンド比較